［转贴］对苯二甲酸（PTA）是生产聚酯（PET）的主要原料，近几年来发展很快

l粒度仪 · 发表于 2006-7-26 15:56

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国内外PTA的市场分析 王鑫根 (中国石化上海石油化工股份有限公司,200540) 推荐粒度仪：全自动筛分粒度仪 SFY-D音波振动式全自动筛分粒度仪是南京中湖科技有限公司最新研制的一种新型筛分粒度仪。该粒度仪具有筛分效率高，自动化程度强的优点。在机械结构，电子线路，控制程序三方面都是精心设计，严格装配的，具有良好的重复性，稳定性。使用Windows界面，操作简洁、方便。相信您在使用SFY-D音波振动式全自动筛分粒度仪时定会深深体验到其特有的操作灵活性和高效率。欢迎来电咨询： 热线电话：025-57714709 13245279488 技术支持：025-57714709 13337830766 <a href="http://www.zhonghu.net" target="_blank">http://www.zhonghu.net</a> 南京中湖科技有限公司     摘要：精对苯二甲酸（PTA）是生产聚酯（PET）的主要原料，近几年来发展很快，全球的生产重心已经转移到亚洲，亚洲的PTA生产能力已占全的70%左右。我国在这几年中，PTA和聚酯工业也在高速发展，PTA生产能力的年均增长率达到了15%左右。而且，从发展的趋势来看，还将持续一段时间。     关键词：精对苯二甲酸聚酯发展     精对苯二甲酸（PTA）是生产聚酯（PET）的主要原料，近年来发展很快，除了用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）外，还可用于生产对苯二甲酸二辛酯（DOTP）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）等，其中对苯二甲酸二辛酯（DOTP）是聚氯乙烯（PVC）塑料用的一种新型高效增塑剂。它与目前常用的邻苯二甲酸二异辛酯（DOP）相比，具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点，可广泛应用于耐70 ℃电缆料（国际电工委员会IEC标准）及其他各种PVC制品中。DOTP除了大量用于电缆料、PVC的增塑剂外，还可作为合成橡胶的增塑剂，涂料添加剂，精密仪器润滑剂，润滑剂添加剂，亦可作为纸张的软化剂。 1 国外PTA的生产和消费     PTA的生产和消费主要地区是美国、西欧和亚洲。1997年，美国、西欧、日本和亚洲(除日本外)分别占了世界PTA消费量的18.66%、10.77%、9.3%和52.15%。最近几年亚洲（除日本外）特别是东亚，发展很快，2001年这个地区的PTA生产能力已经占了全球的66%。     2001年全球PTA的需求量约为225 00 kt，比2000年增加了7%。     PTA主要用于生产聚酯纤维，有部分用于生产聚酯树脂。2000年时全球生产的PTA有66%用于聚酯纤维，24%用于聚酯树脂的消费，还有10%用于其他方面。 1．1美国PTA的生产和消费     美国共有PTA生产商4家，生产装置6套，2002年的生产能力达4 130 kt/a，主要生产厂商见表1。 表1 美国主要PTA生产厂商 kt/a 公司名称 地点 生产能力 BP/Amoco Cooper River，South Carolina 1 228    Decatur，AL 1 100 DAK Americas Cape Fear ，NC 550 KoSa Wilmington，NC 180 Voridian Columbia,SC 425    Kingsport,Tennessee 225 合计     4 130     2000年美国共消费PTA 3 815 kt，其消费结构见表2。 表2 美国PTA的消费结构 消费产品 消费量/kt 比例，% 聚酯纤维 1 66.39 43.68 PET树脂 1 68.97 48.99 其他 279.64 7.33 合计 3 815.00 100.00 1．2 西欧PTA的生产和消费     西欧共有PTA生产商6家，8套生产装置，2001年生产能力达2 505 kt/a，只要生产厂商见表3。 表3 西欧PTA生产厂商 公司名称 地点 生产能力/ kt·a-1 BP/Amoco 比利时Geel 360    Geel 600 PCK 德国Schwedt 80 Inca（DOW） 意大利Ottano 180 Voridian 荷兰Rotterdam 290 Interquisa 西班牙San Roque 425 DuPont 英国Wilton 180    Wilton 390 合计     2 505     2001年西欧共消费PTA约2814kt。主要用于生产聚酯树脂，其消费结构见表4。 表4 西欧PTA的消费结构 消费产品 消费量/kt 比例，% 聚酯纤维 946 33.62 PET树脂 1 502 53.38 其他 366 13.00 合计 2 814 100.00 1．3 亚洲（中国与日本除外）PTA的生产和消费     亚洲在最近的几年中，发展很快，共有PTA生产商22家，生产能力达114 00 kt/a。其中主要生产国是韩国，该地区2001年共消费PTA 15 010 kt，主要生产商见表5。 表5 亚洲主要PTA生产商 kt/a 公司名称 地点 生产能力 三菱化学（印度） 印度Haldia 350 Reliance Industries Hazira 1 000    Patalganga 275 SVS Superchem Chatta，Uttar，Pradesh 125 Amoco/Mitsui（印尼） 印尼Merak 350 Bakrie Kasei Merak 600 Polyprima Karyareksa      Merak 350 Polysindo Mko Perkasa      West Java 340 BP/Amoco（马来西亚） 马来西亚Kuantan 600 ICI（巴基斯坦） 巴基斯坦Port Qasim 400 Pakistan Intermediates          Port Qasim 400 晓星（韩国） 韩国蔚山 350 高合石化       蔚山 250       350       500 Koryo Petrochemical       蔚山 250       350       500 三南Petrochemical 韩国  丽川 300 Samsung Petrochemical 蔚山 250    蔚山 400    蔚山 400    蔚山 350 Sunkyong        蔚山 400 泰光产业        蔚山 420 三井Siam Cement（泰国） 泰国 Map Ta Phut 350 Tuntex       Map Ta Phut 420 Ibn Rushd（沙特） 沙特 Yanbu 700 Alpet 土耳其Aliaga 70 合计    11 400     由于经济发展的水平不同，亚洲的PTA主要用于生产聚酯纤维，约占全部消费量的78%，亚洲PTA的消费结构见表6。 表6 亚洲PTA的消费结构 消费产品 消费量/kt 比例，% 聚酯纤维 11 672 77.76 PET树脂 2 026 13.50 其他 1 312 8.74 合计 15 010 100.00 1．4 日本PTA的生产和消费     日本共有PTA生产商 4家，生产能力达1 540 kt/a。其中规模最大的是三井石化（见表7），2001年共消费PTA 990 kt。 表7 日本PTA生产商 公司名称 地点 生产能力/ kt·a-1 三菱化学 松山 390 三井石化 岩国 650 水岛Aroma 水岛 250 东丽工业 东海 250 合计     1 540     随着亚洲其他地区PTA的发展，日本的生产能力在最近几年中有所下降（见表8）。 表8 近年日本PTA生产能力的变化 年份 1997 1998 1999 2000 2001 生产能力/kt•a-1 1 686 1 825 1 732 1 588 1 540 年均增长率，% - 8.24 -0.51 -8.31 -3.02 产量/kt 1 663.295 1 615.944 1 546.812 1 526.887 1 496.222 年均增长率，% - -2.85 -4.28 -1.29 -2.01 1．5 其他地区的PTA生产和消费     其他地区包括中南美、东欧和非洲等地，共有PTA生产商3家，生产能力达1 620 kt/a。其中主要有墨西哥的Petrocel公司和Tereftalatos公司(见表9)。 表9 其他地区PTA的主要生产装置 公司名称 地点 生产能力/ kt·a-1 BP-Amoco（巴西） 巴西 420 Rhodiaco工业公司 巴西Paulinia 250 Petrocel 墨西哥Altamira 350 墨西哥Tereftalatos        Coatzacoalcos 600 合计     1 620     BP-Amoco（巴西）在巴西新建了一套420 kt/a的PTA装置，于2002年开车。 2 我国的PTA生产和消费 2． 1我国PTA的生产状况     我国大陆地区的PTA生产企业有9家，截止到2002年底，生产能力已达3125 kt/a，其中规模最大的是翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司（900 kt/a），其次是中国石化扬子石化股份有限公司（600 kt/a）。主要的PTA企业见表10。 表10 我国主要的PTA企业 kt/a 企业名称 生产能力 地点 翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司 900 福建省厦门市 扬子石化股份有限公司 600 江苏省南京 上海石化股份有限公司 300 上海市 中石油辽阳石化分公司 300 辽宁省辽阳市 仪征化纤股份有限公司 350 江苏省仪征市 天津石化公司 300 天津市 中石化洛阳石化总厂 225 河南省洛阳市 齐鲁化纤集团公司 75 山东省济南市 中石油乌鲁木齐石化 75 新疆乌鲁木齐市 合计 3 125         我国台湾省也有四家公司七条生产线生产PTA，见表11。 表11 我国台湾省的PTA企业 公司名称 生产能力 装置地点 东帝士石化公司 420 台南 CACPO 1 420 林园 DuPont/FETL 400 桃园    450 桃园 台湾化纤公司 500 麦寮    500 麦寮    500 麦寮 合计 4 190         近年我国PTA的产量增加很快，表12列出了最近几年的生产能力和产量。 表12 1998－2001年我国PTA的产量 年份 1998 1999 2000 2001 生产能力/kt•a-1 1 525 1 630 2 210 2 255 产量/kt 1 608.8 1 750.0 2 205.0 2 354.0 负荷率，% 105.50 107.36 99.77 104.39 产量年均增长率，% 5.97 8.78 26.0 6.78 生产能力年均增长率,% - 6.89 35.58 2.04 2．2 我国PTA的消费状况     我国的PTA主要用于生产聚酯（PET）。我国的PTA自给率在50%以下，每年都大量进口，最近几年的进出口情况见表13。 表13 近年来PTA的进出口情况 kt 年份 1997 1998 1999 2000 2001 进口量 478.31 728.49 1 542.33 2 505.39 3 116.65 出口量 31.04 12.02 3.30 - 0.01 净进口量 447.27 716.47 1 539.03 2 505.39 3 116.64 2．3 我国PTA的发展规划     我国近年PTA的发展很快，生产能力以年均15%的增长率递增。据报道而统计的国内在建或拟建的PTA装置见表14。 表14 国内在建及拟建PTA装置及其产能 kt/a 企业名称 地点 规模 预计建成时间 珠海碧阳化工 广东珠海 350 2003年1月 仪征化纤 江苏仪征 450 2003年1季度 洛阳石化 河南洛阳 100 2003年5月底 扬子石化 江苏南京 400 2004年 台湾远东 上海浦东 500 2005年 辽阳石化 辽宁辽阳 530 2005年 浙江三鑫 浙江绍兴 500 2005年 杜邦 浙江宁波 530 2005年 三菱 浙江宁波 230 2005年 展望集团 浙江绍兴 450 2004年完成 纵横轻纺 浙江省绍兴 600 2005年开车 上海石化     500     三井化学     500 2005年 万杰集团 山东齐鲁化学工业区 530 招商中 吉化公司电石厂     225 招商中 合计     4 220     3 关税减让对PTA的影响     在2002年底，为推测2003年PTA的进口税率，在PTA和PET业内发生过一场争论，一方认为应该按照入世时承诺，采用11.8%的税率，以保护现有的PTA企业，使其有足够的时间准备，以利将来与国外大企业竞争；另一种意见认为应该按照2002年实际税率再下调1个百分点即约8%，以适当限制已经兴起的一个PTA投资热潮，避免将来出现PTA过剩的现象。随着2003年关税（8%）的公布，争论也就尘埃落定。其实，争论的双方都有其各自的理由，但入世减税自有规定的时间表，降到了规定的税率后，也不会再往下降。而我国PTA企业的产品主要是供给本企业的下游装置使用的。据统计，在PTA的生产企业中，除了扬子石化和翔鹭集团有部分的外销外,其余的都是供给本企业使用的，约占全国产量的50%以上。     只有不配PTA装置的聚酯企业才会在市场上购买PTA。从现有情况来看，需要从市场上采购PTA的聚酯企业，大都是民营企业，其中相当部分是中小型企业。进口关税的下降，对他们较为有利。从现有资料的统计中可以看出，兴建或拟建PTA装置的，几乎都是拥有下游PET装置的企业，除了中石化和中石油系统的一些大型企业外，一些规模较大的民营企业和外资企业也显示出较强的兴趣（见表14）。因此，关税降低几个百分点，对于兴建PTA装置的热情几乎没有什么降温作用。     我国的PTA绝大部分用于生产聚酯，只要这种状况没有改变，则PTA的发展就受制于聚酯的状况也不会改变。从现有的资料来看，我国兴建聚酯企业的高潮尚未过去，2002年国内聚酯装置投产的就有绍兴远东、浙江恒逸集团的二期工程、珠海裕华、浙化联、江苏桐昆、济南正昊和浙江道道等公司，合计生产能力达到1100kt/a左右；在2003年上半年，还有慈溪正邦和桐昆三期等装置投产，合计产能也将达到300 kt/a以上。2002年全年的聚酯装置聚合能力更是达到10735.6kt/a（见表15）。按开工率85%计算，为此需要的PTA即达7850 kt。另外，台湾远东化纤（FET）公司称，计划扩建其位于上海的40 kt/a聚酯短纤生产装置，计划增加的生产能力为48 kt/a。新建生产线有望在2004年上半年建成投产，产品主要在大陆地区销售。该项目的政府审批工作都已经获得通过；四川聚酯股份有限公司与韩国株式会社汇维仕（由韩国SK化学公司和韩国三养社合资组建）合资建设年产220 kt涤纶短纤及差别化纤维项目报告经国家计委正式通过。可见市场对PTA的需求还非常大，对PTA的投资热情尚未消退。     另据日本《石油化学新闻》的报道，亚洲地区PTA除在1998年供大于需，开工率降到86%外，自1999年以来，开工率逐渐上升，1999年为92%，2000年为94%，2001年为97%，2002年为101%，预计2003年和2004年的开工率均能保持在95%以上，也从另一角度反映了市场对PTA的需求仍相当旺盛。     在前几年的聚酯热潮中，上马了不少中小规模的聚酯装置，从经济规模的角度来说，显然是不合理的，随着PET行业的发展，PET行业内部的结构调整在所难免，而PTA的降低关税，从一定程度上来说，则是延缓了结构调整的时机，保护了一大批小聚酯。 表15 我国近年聚酯的生产能力变化 年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 生产能力kt/a-1 2 193．336 2 592．286 2 754．186 3 945．116 4 882．938 6 282.300 10 735.6 PTA理论需求量/kt 1 908.20 2 255．29 2 396．14 3 432．25 4 248.16 5 465．60 9 339．45 产量kt 2 052．095 2 430．223 2 468．265 3 596．607 4 192．913 5 348.809 5 637.6 PTA实际消耗量/kt 1 785．323 2 114．294 2 147．391 3 129．048 3 647．834 4 653．464 4 904.7 负荷率，% 93．56 93．75 89．62 91．17 85．87 85．14 52.51 生产能力年增长率，% - 18．19 6．25 43．24 23．77 28．66 70．89 产量年增长率，% - 18．43 1．57 45．71 16．58 27．57 5.4     在对市场的分析中，可以看到，产品价格的波动有两种不同的情况：一种是受原料的价格的影响较大，原料涨价，它也跟着涨；另外一种是受下游产品的影响比较大，下游产品涨价，它也涨，而较少考虑到原料的价格。这两种不同的调价方式，其实是受市场的供求关系左右的。前者主要是供小于求的产品，它可以不管下游产品的成本变化而只按自己需要提价；而后者一般是供应比较充足的产品，它只能按照下游产品的价格的变化而波动。PX在聚酯链产品中，是首要的一环，它的价格决定PTA的成本和利润，为此也有专家认为“在扩大PTA生产的同时，不能忽视生产PTA的原料对二甲苯（PX）产品。而该原料是否能够满足PTA生产厂家的需求尚是未知数。”其实，在当今“国内市场国际化，国际市场国内化”的条件下，PX的供应完全可由国际市场解决，事实已经证明了"从上游产品开始，按部就班的建设下游装置"的观点是不够全面的。在历史上先发展下游产品，再往上游延伸不乏成功的例子。何况，由PTA带动PX的发展也未尝不是一件好事。 4 结论和建议     综上所述，PTA在我国仍有相当大的发展空间，现在还没有必要急着去限制它的发展。中国古语说：“欲速则不达”，1999年为了抑制聚酯企业的过热发展，有关部门为此特地发出通知要求各地“凡聚酯建设项目，不分规模大小、资金来源，一律按项目性质分别报国家计委、国家经贸委审批，重大项目报国务院审批。任何地区、部门均不得审批聚酯建设项目，所有银行均不得为其提供贷款”。但从上面的叙述可以看出。在1999年以后的几年中，却是我国聚酯工业发展的最快时期，可谓事与愿违。     但PTA装置毕竟属于技术密集型、资金密集型企业，企业的管理要求高，其规模效应十分明显。近年已经发展到700 kt/a的规模。因此在投资过程中应该进行必要的市场调查，选取适当的规模，合适的地点，最佳的时机。当然，现在再去建造225kt/a规模的装置则无疑是不合适的。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Market Analysis of PTA at Home and Abroad Wang Xingen (SINOPEC Shanghai Petrochemical Co., Ltd., 200540) ABSTRACT     Pure terephthalic acid (PTA) is one of main raw materials for the production of polyethylene terephthalate (PET), and develops quickly in recent years. At present, the core of production has transferred to Asia, and the capacity of PTA in Asia has accounted for about 70% of those in the world. During this same period, China's PTA and polyester industries have also developed rapdly, and the annual growth rate has reached about 15%. Furthermore, this growth tendency mostprobably will last for a period of time.     Keywords: pure terephthalate acid, polyester, development 收稿日期：2003-03-03 作者简介：王鑫根，男，1945年出生，从事调研工作多年，发表文章10余篇。

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